Daxili İşlər Nazirliyinin Xüsusi İdarəsinin rəbəri general Əli Talibova (Elşən Rüsəmov) Ermənisatan Rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan Dölət Başçısına hazırlanmış terror aktının qarşısını almaq tapşırlır. Görülən operativ əməliyyatlar nəticəsində tez bir zamanda terrorçunun kimliyi aşkarlanır. Bu peşəkar hərbiçi, Qarabağda Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə əməliyyatına rəhbərlik edən beynalxalq terrorçu Zorik Babayandır(Kazım Abdullayev).